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Gestión de clientes en servicios masivos

Aseguradoras

Uno de los mayores retos, que enfrentan actualmente las compañías de seguros es captar nuevos clientes. Esto se debe, al aumento de la competitividad debido al ingreso de los bancos en el negocio de los seguros. De la misma manera, se han desarrollado múltiples plataformas online donde se comparan pólizas y seguros a través de internet y la decisión final se basa únicamente en los precios.

Una herramienta para ayudar en la gestión de clientes

Para las compañías de seguros, es muy importante contar con un servicio al cliente eficaz, no sólo les ayudará a fidelizar clientes para evitar que busquen otra alternativa, sino que les permitirá atraer nuevos clientes por medio de recomendaciones, que hará que se tenga una buena reputación de la compañía, que es fundamental para captar a clientes potenciales que basan sus decisiones en opiniones por Internet.

Las principales razones para invertir en un sistema CRM son: la mejora de las ventas, mejor gestión de las relaciones, mejor experiencia del cliente y aumento de lealtad.

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Uno de los mayores desafíos de un software de CRM de alcance empresarial de seguros es determinar cómo proporcionará el conocimiento del cliente y las oportunidades de marketing.

Un sistema CRM, puede ser un aliado importante en este servicio, ya que de hecho es una plataforma de lanzamiento para la transformación digital, y trae colaboración, comunicación y eficiencia. Del mismo modo, hace un trabajo ligero de gestión de campañas, oportunidades de ventas y gestión de clientes.

También mejora el servicio al cliente, aumenta la confianza y permite el crecimiento. Además de proporcionar a la junta y a sus equipos informes que lo ayudan a identificar aún más oportunidades.

Uso de un sistema CRM para aseguradoras

  • Registrar los datos del prospecto y calificar sus necesidades para concretar la venta según lo que solicite.
  • Realizar un seguimiento de pólizas. Ya que al gestionar los datos se podrá definir que tipo de póliza tiene, el estado de pago y si hay posibilidad de cambio.
  • Obtener una fuente de información sobre ventas y pólizas que se utilizaran para captar nuevos clientes.
  • Hacer una gestión de los agentes de seguros y el seguimiento de clientes potenciales.
  • Analizar los factores de la competencia para ofrecer un mejor servicio y fidelizar nuevos clientes.

Formas en que un sistema CRM puede ayudar a las aseguradoras

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Evitar la duplicación de datos: los diferentes departamentos muchas veces tienen sus propios sitios de información, los datos de un cliente podrían almacenarse en uno o más lugares distintos.Una única vista del cliente permite utilizar el conocimiento de los clientes de toda la empresa para crecer.

Mejorando la gestión de relación de canal: las relaciones pueden ser de varias capas, por lo que es fundamental poder identificar las complejas y gestionarlas adecuadamente, ya sea a través de mensajes más cuidadosos o un programa clave para el cliente.

Mejora de las conversaciones con los clientes:  cada conversación con el cliente es informada y seguida, lo que significa que hay menos errores y una mejor creación y manejo de oportunidades, lo que significa retención y crecimiento.

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Hacer que el marketing sea más efectivo: La segmentación mejora los resultados de marketing. Cuando las ventas saben cómo llegó un cliente potencial, es mucho más fácil entender los requisitos y la mentalidad de sus clientes potenciales, lo que hace que la vista de canalización sea mucho más significativa.

Operaciones más eficientes y seguras: ninguna empresa puede crecer sin problemas mientras que la información y la administración se encuentran en sistemas dispares. Tener una plataforma central para el negocio no solo aporta más conocimiento del cliente y una mejor venta, sino que ayuda a que la comunicación y la acción fluyan con mayor facilidad.

Cumplimiento reforzado: con mejores flujos de procesos comerciales y un enfoque más claro, es más fácil cumplir con las regulaciones de cumplimiento y la gestión de reclamos.as reclamaciones también se benefician con pistas de auditoría breves, así como una vista de 360 ​​grados del cliente.

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Mejores informes: un sistema CRM permite tener los informes de gestión claros y masivamente perspicaces.

Retención de talento: trabajar con un sistema CRM elimina gran parte de la frustración diaria de la tarea que puede aumentar. También puede ayudar a cada equipo departamental a ver su papel en el ecosistema empresarial más amplio.

Mejores oportunidades: un sistema CRM permite identificar áreas de crecimiento futuro. Permite analizar la información del historial del cliente, el perfil y los comportamientos, para comprender mejor los requisitos futuros y prepararse en consecuencia.

Automatización de tareas rutinarias: conseguir que los conceptos básicos funcionen bien y luego tener acceso a transformaciones más grandes.  

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Las expectativas con un sistema CRM es, que sea capaz de realizar los objetivos básicos para mejorar las ventas, las relaciones y las experiencias con los clientes.

Para una empresa la confianza es algo que cuesta mucho conseguir y esta debe trabajar mucho para construir una relación de confianza con sus clientes, por eso es importante disponer de la suficiente información del cliente. Al contrario perder la confianza es tan sencillo como no interpretar correctamente las necesidades del cliente.

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