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Las ventajas de un sistema unificado

CRM integrado y Software de gestión de proyectos

Cada pequeña o mediana empresa, que necesite administrar proyectos de clientes, debe tener una visión integral del ciclo de vida del cliente. Los aspectos importantes incluyen: rastreo de clientes potenciales, administración de actividades de ventas, creación de nuevos proyectos y administración de entregas existentes asociadas con los clientes.

Un sistema CRM sólido, combina las relaciones con los clientes, el marketing y las funciones de ventas.

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Muchos departamentos interrelacionados, como Administraci[on de Proyectos, RRHH y CRM, necesitan el ingreso manual de datos para cerrar la brecha. 

Tradicionalmente, las pequeñas y medianas empresas han adoptado un enfoque aislado para la gestión empresarial. Las aplicaciones se desarrollan para manejar solo una función del negocio. Estas aplicaciones no están diseñadas para conectar puntos entre las funciones comerciales estrechamente asociadas, porque comienzan con una premisa fundamentalmente defectuosa.

Beneficios de la Administración de Proyectos y un sistema CRM

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La gestión de proyectos es bastante sencilla: se supone que simplifica el proceso de entrega de tareas de principio a fin, lo que lleva a la finalización del proyecto. Ayuda a las empresas a realizar un seguimiento de recursos, gestionar personal, organizar reuniones y cumplir con los plazos.

Un sistema CRM ayuda a las pequeñas y medianas empresas a desarrollar y mantener relaciones con clientes potenciales y existentes. El objetivo final es aumentar los ingresos de los clientes a través de varios modos de expansión de la cuenta.

Características de la Administración de proyectos y un sistema CRM

Muy pocos proveedores ofrecen un sistema CRM integrado y un software para la gestión de proyectos, esto porque los dos tipos de aplicaciones tienen diferentes objetivos.

Características únicas que ofrece un sistema CRM:

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  • Administrar el pipeline de ventas
  • Seguimiento de preguntas y respuestas
  • Seguimiento de interacciones
  • Soporte de seguimiento de seguimiento
  • Seguimiento de referencias de clientes
  • Herramientas para ofrecer presupuestos o propuestas
  • Gestionar el compromiso del cliente

Características de un software de gestión de proyectos:

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  • Seguimiento de objetivos y cumplimiento de plazos
  • Herramientas de colaboración y comunicación más efectiva entre el equipo
  • Apoyo
  • Gestión de cartera de proyectos
  • Administrar finanzas y presupuesto
  • Herramientas para planificar el proyecto
  • Generación de informes

La diferencia clave entre un sistema CRM y un software de gestión de proyectos es la línea de tiempo. CRM es un proceso continuo para cualquier empresa. La gestión del proyecto, por otro lado, sucede con una línea de tiempo específica (con algunas excepciones). Al principio, podría tener sentido mantener los dos separados. Pero, en realidad, tiene mucho valor combinar ambas aplicaciones:

Por qué optar por un sistema CRM y un sistema de gestión de proyectos

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En las pequeñas y medianas empresas los gerentes de proyectos, vendedores y equipos de soporte al cliente tienen que intercambiar continuamente información entre departamentos. Si este intercambio de información dependería de las aplicaciones individuales creadas para la función específica, esto puede volverse ineficiente y propenso a errores.

La integración de un sistema CRM y un sistema de gestión de proyectos elimina los silos y da visibilidad a estos departamentos que intercambian información. Los datos para un proyecto se guardan en una base de datos de gestión de proyectos. Los demás datos necesarios sobre pedidos de clientes, ventas, información de contacto y otros se guardan en un sistema CRM. Donde diferentes personas tendrán acceso a estos sistemas. Los representantes de ventas tendrán acceso al sistema CRM, mientras que solo los gerentes de proyecto y los miembros del equipo relevante podrían tener acceso al sistema de gestión de proyectos.

Principales ventajas de integrar aplicaciones CRM y Project Management

  • Aumentar la colaboración entre equipos separados
  • Unificar la finalización de la tarea en función de las iniciativas del cliente
  • Administre mejor la fuerza de trabajo al tener acceso a plazos y recordatorios
  • Recopilar datos relacionados con los clientes para un mejor servicio al cliente
  • Conecte los comentarios de los clientes con los gerentes de proyectos
  • Rentabilidad al eliminar las tarifas adicionales asociadas con la gestión de sistemas separados
  • Administre el estilo de vida del cliente en un solo sistema
  • Mayor retorno de la inversión

El mayor beneficio de un sistema CRM, permite poder dar una atención  personalizada y rápida al cliente.

En última instancia, una pequeña o mediana empresa, puede enfocarse en el crecimiento del negocio reteniendo datos en un solo lugar.

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